După ce Smithers este zdrobit de lipsa de afecțiune a domnului Burns față de el, alte personaje încearcă să -și găsească un iubit pentru el. Între timp, Milhouse concurează împotriva unui băiat nou pentru rolul principal într -o producție școlară din Casablanca, astfel încât să poată acționa alături de propria sa iubire nerecuperată, Lisa.