Când a fost provocat să se gândească la un nou Carol de Crăciun, Homer scrie în schimb o melodie despre cât de mult îl urăște pe Ned Flandra. Piesa devine un astfel de hit, încât Simpsonii se îmbolnăvesc să o audă și să facă o excursie la un ranch. Lisa dezvoltă afecțiuni pentru un băiat local pe nume Luke, dar devine gelos când îl aude vorbind cu o fată pe nume Clara la telefon. Într -o noapte, o întâlnește pe Clara și îi dă indicațiile greșite, ceea ce o determină să se piardă. După ce Lisa descoperă că Clara este de fapt sora lui Luke, se grăbește să o găsească. Ea îl salvează pe Clara și decide să -i spună lui Luke ce s -a întâmplat, dar el este jignit și o aruncă. Între timp, Bart și Homer decid să ajute un trib de nativi americani care doresc un baraj de castor îndepărtat, astfel încât să -și poată recupera pământul.