Krusty Clovnul devine deprimat după ce a fost concediat din emisiunea sa de televiziune pentru că a fost nepopular cu copiii. Familia Simpson îl încurajează să facă o revenire, sugerând să caute ajutor de la un agent pe care l -au întâlnit mai devreme la un muzeu de televiziune. Acest agent se dovedește a fi Annie Dubinsky, care a fost primul agent al lui Krusty și fosta iubită.