Cinci povești separate din acest episod au ca bandă întâlnirea unei forțe paranormale care vrăjește o ură viitoare. În timp ce ieșea în patrulă, Buffy se părăsește cu un fost coleg de clasă și actualul vampir, care o duce să-și dezvăluie nesiguranțele. Înapoi acasă, Dawn este aruncată într-o panică atunci când o forță invizibilă stropește casa Summers și depune cadavrul mamei sale pe canapea. Fantoma lui Cassie îl vizită pe Willow sub pretextul de a fi trimis de Tara; iar Spike a revenit la căile sale de ucidere. Între timp, răufăcătorii nerd Jonathan și Andrew se întorc din Mexic.