Gasca primeste cateva informatii valoroase de la vechiul inamic Anya care a fost martor de fapt al unei Inaltari. Ea dezvăluie că primarul intenționează să se transforme în demon pur, ceva ce nu a fost văzut de mii de ani. Când Angel este otrăvit de către Credință pentru a-l distrage pe Buffy, Buffy se confruntă cu Faith pentru ultima dată pentru a obține singurul leac împotriva otravei: sângele credinței.