Pe măsură ce Sadie Hawkins Dance se apropie, Buffy se confruntă cu demonii interiori în timp ce se simte responsabilă de epifania lui Angel, între timp Sunnydale High este chiar mai periculoasă decât de obicei, întrucât fantoma unui fost student care și-a ucis dragul și apoi s-a sinucis bântuind sălile, forțând oamenii să se retrăiască. momentele care i-au ucis din nou.