Principalul Wood îi oferă lui Buffy o pungă cu obiecte care aparțineau mamei sale, ucigașul ucis în metrou de Spike. Geanta conține numeroase articole diverse, inclusiv arme, o carte și o cutie sigilată. După ce au deschis cutia, Buffy și gașca urmăresc un spectacol de marionete care deschide un portal trimițându-l pe Buffy într-un ținut ciudat și lăsând în trezirea ei un demon. Buffy întâlnește trei bărbați care îi oferă mai multă putere, dar nu vine liber. Depinde de Willow să deschidă portalul și Spike să-l recupereze pe demon. Între timp, potențialii simt stresul situației, iar Primul profită din plin de aceasta, cu consecințe grave.