La petrecerea de 19 ani de la Buffy, Giles își dă seama în sfârșit că este un bărbat de vârstă mijlocie, agățat cu o grămadă de adolescenți și începe să se deprime de viața lui. Se simte și mai mult ca a treia roată când află despre Riley și Inițiativa, despre care Buffy a neglijat să-i spună. Când Ethan Rayne se întoarce în oraș, în loc să dea cu piciorul înapoi în Anglia, Giles merge la o băutură cu el. A doua zi dimineață, Giles se trezește și observă că s-a transformat într-un demon.