Când Xander își dă seama că nu este nevoie de gașcă atât cât i-ar plăcea să creadă, căutarea lui de a dovedi că este misto îl duce într-o noapte de neuitat care îl găsește asortându-se cu femei rapide, ridicând morții și rulând cu un periculos mulțime care l-ar putea pune pe Sunnydale într-o lume rănită. Între timp, Buffy, Giles și restul echipajului se angajează într-o luptă furioasă cu Sisterhood of Jhe, un cult al apocalipsei demonului, tot feminin, care intenționează să redeschidă Hellmouth și să ducă la sfârșitul lumii. De asemenea, Faith și Xander se dezvoltă ceva mai aproape când fac sex, după ce el o salvează de un demon apocalipsat.