Xander află despre întoarcerea lui Angel la Sunnydale și informează prompt gașca care se confruntă cu Buffy cu teama că ar putea transforma răul din nou, în timp ce Faith se regăsește sub aripa unui nou Observator, Gwendolyn Post, o engleză primitivă și corectă, care a fost expulzată de la Consiliul Observatorului pentru practicarea magiei rele.