Alegând noaptea greșită pentru legătura mamă-fiică, Joyce descoperă cadavrele a doi copii aparent sacrificați într-un ritual ocult și se raliază adulților din Sunnydale convingându-i să scape orașul răului, inclusiv Buffy, Willow și Amy. Giles își dă seama în curând că copiii sunt de fapt demoni care nu ucid oamenii înșiși, ci invocă frica și panica și își câștigă puterea urmărind în mod normal oameni calmi și sănătoși persecutați unii pe alții.