The Slayer in Buffy este catatonic datorită răpirii lui Glory de Dawn, astfel încât Willow intră psihic în mintea ei. Willow trece printr-o lacună în mintea lui Buffy și vede mai multe replici ale copilăriei lui Buffy când o vede pentru prima dată pe sora ei; și a lui Buffy, în timp ce ea sufocă Dawn până la moarte. Vinovăția lui Buffy față de Dawn fiind răpită i-a demonstrat în cele din urmă că nu este o potrivire pentru Glorie și crede că a omorât-o pe Dawn. Între timp, Glory își evită frustrările despre faptul că a rămas blocat pe Pământ până în Zori și începe să simtă adevărate emoții umane pe măsură ce bariera care o separă de ea și psihicurile lui Ben devin mai slabe. Ea și Ben luptă într-un argument confuz de comutare înainte și înapoi, în timp ce încearcă să-l ajute pe Dawn. În cele din urmă, Ben este cel care îl dă pe Dawn în glorie, știind că este viața lui sau a ei. Spike, Xander și Giles sunt lăsați să înțeleagă cum să submineze planurile Glory, dar opțiunile nu arată bine. Este posibil ca Buffy să fie nevoit să termine alegând între a-și ucide propria soră sau a lăsa lumea să fie