Relația lui Tara și Willow pare să progreseze când Oz se va întoarce în oraș. Prin călătoriile sale, Oz a găsit o combinație de farmecuri, poțiuni și meditație care îi permite să evite transformarea într-un vârcolac. Când Oz descoperă că Willow și Tara sunt mai mult decât prieteni, el pierde controlul și ca un vârcolac urmărește Tara.