Buffy și Giles pleacă spre deșert într-o căutare de autodescoperire / ghidare condusă de Primul Slayer. În timp ce sunt plecați, Spike decide să se distreze cu BuffyBot-ul său, însă gașca îl greșește pentru adevăratul Buffy și crede că a înnebunit. Între timp, minionii lui Glory greșesc și Buffybot pentru Slayer și, observând cum acționează în jurul lui Spike, încep să bănuiască că el este Cheia.