Angelus își continuă chinul obsesiv al lui Buffy vizitând-o în timpul nopții și lăsând cadouri în patul ei. Între timp, doamna Calendar încearcă să facă amendamente pentru înșelăciunea ei de Buffy și Giles, încercând să transpună blestemul țiganului pentru a restabili sufletul uman al lui Angel, cu consecințe grave.