Joan și Kitty încearcă să demonstreze că un șir de crime, provenit dintr-un caz vechi pe care Sherlock și Kitty l-au rezolvat la Londra, este conectat la o conspirație guvernamentală internațională cu Agenția de Informații pentru Apărare din centrul acesteia. De asemenea, relația lui Sherlock și Kitty este încordată după ce împărtășește noutățile în viață.