Callen și Sam colaborează cu capitanul Marinei Harmon Rabb, Jr. pentru a prinde spionii la bordul USS Allegiance. De asemenea, Hetty este partener cu Lt. Col. Sarah „Mac” Mackenzie pentru a neutraliza un atac cu rachete în Orientul Mijlociu, iar Kensi și Deeks sunt prinși într-o unitate mobilă CIA din Irak, în timp ce sunt atacate de ISIS.