Hailey se confruntă cu noii colegi la competiția de dirijare Fukusoft din Japonia. Rodrigo întâlnește un nou compozitor care susține că știe mai multe despre Mozart decât el. Gloria încearcă să-l eclipseze pe Betty în lupta ei pentru atenția lui Fukumoto, iar Thomas este reîntâlnit cu o flacără veche.