Locuitorii din Seattle Grace și Mercy West trăiesc pentru intervenții chirurgicale și cariera lor, în ziua în care începe o fuziune a spitalului. Între timp, Arizona stă lângă un Callie furios, când tatăl ei, domnul Torres, angajează un preot care să o ajute să o convingă pe bărbați până în prezent, iar Izzie se confruntă cu noua competiție chirurgicală.