Acum că abilitatea lui Nathan a fost dezvăluită și a pierdut controlul asupra funcționării sale, el și Claire se ascund în Mexic. Având acum Emile Danko sub controlul operațiunii guvernamentale, planul său de a distruge pe toți cu abilități este pus în mișcare în timp ce face echipă cu un partener puțin probabil. Între timp, Angela și Petru caută refugiu într-o biserică și încep să-și repare relația ruptă.