JUDEȚUL HUDSPETH, TEXAS – Jarod se preface că este un instructor de parașutism care privește moartea unui supraviețuitor care a murit în călătoria sa anuală în deșert. Jarod este vizitat și de Ernie Two Feathers, un bărbat care poate (sau nu) să fie un ghid spiritual. Între timp, domnișoara Parker i se dă un cadou de ziua lui Jarod, care o conduce la informații despre mama ei.