Urmărind intel-ul dintr-o sursă misterioasă, doamna S pornește la drum cu Sarah pentru a investiga un plumb pe un defector Neolution. Între timp, o insulă neașteptată are loc pe insulă, în timp ce cercetările lui Cosima o duc la o descoperire mai groaznică decât și-ar fi putut imagina vreodată. Pe măsură ce mai multe piese alunecă în loc, puzzle-ul pare doar să devină mai complicat.