Sarah realizează că obiectivele sale s-au aliniat cu dușmanul ei odată și formează o alianță precară în speranța de a ajunge în capul Neoluției. Între timp, la sfârșitul ei, Alison expediază Felix și Donnie pentru a se infiltra într-o clinică de fertilitate Neolution pe care Beth a investigat-o. În laborator, Cosima și Scott primesc o livrare revoltătoare de la Alison. Pe măsură ce Rachel se apropie de Charlotte, Susan Duncan lasă o decizie devastatoare în mâinile ei.