Capitan Arrellanos își continuă încercările de a guverna California, angajându -l pe Carmelo, o sosire recentă la Pueblo, pentru a -l ucide pe guvernator. Diego și Bernardo au auzit planul, dar nu acționează dintr -o dată, sperând în schimb să afle cine sunt ceilalți conspiratori. Guvernatorul a început să se recupereze și își petrece timpul stând afară pe terasă, ceea ce îl determină pe Don Alejandro să dea o petrecere pentru a -și sărbători sănătatea mai bună.