Odată cu moartea Magistrado, Vulturul are un rol mai activ în conspirația sa pentru a guverna sudul Californiei. El trimite doi dintre oamenii săi, Quintana și Fuentes, la Los Angeles, cu o încărcătură de praf de pușcă pentru armele contrabandate anterior în Pueblo. Cei doi bărbați câștigă mânia vulturului pentru a sugera că Zorro ar putea supăra planul și se îndreaptă cu frică în misiunea lor.