Un emisar de la o putere străină a ajuns în Pueblo pentru a discuta planurile de a ajuta vulturul în rebeliunea sa. George Brighton, agentul, îl avertizează pe Varga că nu trebuie să existe nicio rezistență deschisă. Guvernul său dorește o colonie ascultătoare, nu o singură sfâșiată de bătălii interne. Varga promite să furnizeze controlul conform planificării, dar continuă să se îngrijoreze de Don Alejandro și de ceilalți proprietari de terenuri care și -au angajat fidelitatea regelui.