După ce Nick află despre Juliette și căpitanul Renard, trebuie să se ocupe de consecințe. Lucrurile se complică și mai mult când Nick este chemat să-și investigheze propria crimă. Între timp, căutarea cheii se intensifică pe măsură ce căpitanul Renard găsește trailerul lui Nick și face o alianță surprinzătoare. Cu ajutorul lui Rosalee, Monroe îl informează pe Nick că ar putea fi capabili să oprească ceea ce se întâmplă cu Renard și Juliette înainte de a merge prea departe. În altă parte, Wu răspunde la o filmare bizară în casa lui Nick și Juliette.