Pe măsură ce povestea se readuce la viață „acolo”, absența colonelului Broyles schimbă dinamica echipei Fringe, în timp ce investighează un bioterorist înarmat cu o insectă care are gust pentru carnea umană. Între timp, suplanta Olivia este reunită cu beau ei, iar Walternate rămâne hotărât să-și salveze lumea, dar descoperă că există anumite linii pe care nu le va traversa.