O triadă chineză folosește extratereștrii ilegali pentru a crea viermi paraziti care în cele din urmă își omoară gazdele. Atunci când o navă se încadrează, divizia Fringe află despre operațiune și încearcă să localizeze o a doua navă înainte ca pasagerii de pe ea să sufere o moarte lentă și agonizantă.