Atunci când un om de știință a murit după ce a ingerat un nor letal de pulbere albastră și oasele sale se dezintegrează în corpul său, CDC suspectează un atac biologic. În timp ce echipa Fringe investighează mai departe, un subiect din trecutul lui Walter cu legături cu Olivia este de acord cu reticență să asiste la cazul intens.