Când Aang și gașca se întâlnesc cu un grup de refugiați, aceștia îi spun bandei unde pot ajunge cu un bac spre Ba Sing Se. Însă, după o serie de evenimente, ei trebuie să facă un traseu mortal numit pasul șarpelui cu ajutorul unui vechi prieten, Suki. Între timp, Zuko și Iroh se întâlnesc cu un băiat pe nume Jet și luptătorii săi pentru libertate.