În seara carnavalului anual de recoltare a Horseshoe Bay, corpul unui tânăr misterios este descoperit pe terenurile carnavalului Hudson. Echipajul Drew este atras în caz de o serie de indicii confuzoare care înconjoară o nouă amenințare terorizând orașul – un criminal care are o legătură enigmatică la altul decât cea mai nouă folie Nancy: temperanță Hudson.