Femeia franceză, Danielle Rousseau, șochează supraviețuitorii arătându-se în tabără cu un avertisment îngrozitor cu privire la „ceilalți” care se află pe insulă și despre fumul negru care îi precede. Între timp, Michael și Jin pregătesc pluta pentru navigare. În flashback-uri, vedem supraviețuitorii ultimele momente înainte de a se urca în zborul lor fatidic.