În timp ce Mystic Falls se pregătește să sărbătorească tradiționala noapte a iluminării, orașul este invadat de spiritele morților. După o întâlnire deosebit de violentă cu un spirit furios, Damon îi cere lui Bonnie să găsească motivul din spatele puterii surprinzătoare a fantomelor. Elena o convinge pe Jeremy să-și folosească conexiunea cu cealaltă parte pentru a o ajuta să găsească o nouă cale de a ajunge la Ștefan, ducându-l pe Jeremy la o alegere cumplită. În cele din urmă, Alaric descoperă un indiciu ascuns de trecut.