Odată cu sosirea lunii pline, Elena încearcă să se pregătească pentru orice a planificat Klaus și Tyler se confruntă cu a doua sa transformare. Evenimentele terifiante se învârt repede din control, în ciuda unui act neașteptat de curaj. În cele din urmă, Damon recunoaște adevărul lui Stefan despre o nouă dezvoltare teribilă cu care trebuie să se confrunte …