Alaric găsește un aliat neașteptat pentru a-l ghida pe noua sa cale periculoasă, în timp ce Damon și Meredith încearcă să-și dea seama care ar trebui să fie următoarea lor mișcare. La dansul deceniilor 1920 al școlii, Bonnie îi cere lui Jamie să meargă cu ea și, la sugestia lui Caroline, Elena îi cere lui Stefan să fie întâlnirea ei. Caroline este plăcut surprinsă când Tyle se prezintă la dansul hotărât să o măture de pe picioare, dar Klaus face tot posibilul să vină între ele. Dansul ia o întorsătură mortală atunci când Damon și Stefan își dau seama că au nevoie de Matt, Jeremy și, în special, Bonnie, pentru a anula o vraja care s-ar putea dovedi devastatoare pentru toată lumea.