Damon și Stefan concentrează un nou proiect care îi va apropia de distrugerea lui Klaus și îi aduc rapid pe Elena, Caroline și Matt în plan. După ce Klaus amenință pe cineva apropiat de Bonnie, ea nu are de ales decât să lucreze la vraja de care are nevoie. Între timp, Klaus și Rebekah găsesc motivatorul perfect pentru a-l convinge pe Finn să coopereze cu ei, dar Rebekah este mai interesată de propriul plan brutal de a se răzbuna pe Damon. Agitația emoțională a lui Stefan îl duce la o confruntare periculoasă cu Klaus și, mai târziu, într-un moment dezolant cu Elena.