În pregătirea pentru a urmări o carieră didactică, Eric primește transcrierile liceului și descoperă că a primit o incompletă la o clasă de gimnastică. Se înscrie la un curs de gimnastică de vară și află că noul său P.E. profesorul nu este altul decât Casey Kelso! Kelso și Fez se mută în noul lor apartament și concurează pentru cine primește dormitorul principal. În timp ce fac acest lucru, Red își cere răzbunarea pentru mizeriile pe care le-au creat la el de-a lungul anilor.