Donna a avut destule din Golden State. Îi este dor de Eric, care, deși nu o știe, se îndreaptă spre vest – în ciuda obiecțiilor părinților săi – să-i declare dragostea și să o aducă acasă. Kelso a decis însă că a găsit femeia viselor sale în Annette, care este frumoasă și crede în el. Înapoi în Wisconsin, Jackie este o femeie schimbată, mulțumită unei schimbări în iubite.