Annette, iubita lui Kelso din California, vine la Point Place pentru a-l vizita. Întreaga bandă este șocată să afle cât de strânsă este personalitatea ei cu Jackie, în timp ce Jackie încearcă să-și ascundă gelozia de Hyde. Între timp, părinții lui Kitty apar în mod neașteptat și anunță că se vor muta pentru o vreme. Această situație neplăcută se agravează mult când Eric își găsește bunicul prăbușit pe aleea.