Tocmai când Philip și Elizabeth cred că au un drum liniștit înainte, un vechi prieten se întoarce pentru a complica lucrurile. Nu numai că trebuie să intercepteze o țintă care s-ar putea dovedi valoroasă pentru Uniunea Sovietică, dar trebuie să își asume și o importantă misiune necinstită fără sprijinul Centrului. Diviziunile din Rezidentura se adâncesc între Oleg și Arkady și există o tulburare la FBI în timp ce puii vin acasă pentru a se îngriji de agentul Gaad. Între timp, frustrările lui Martha amenință să sufle acoperirea lui Philip.