Statutul de agent dublu secret din Sydney este pus în pericol după ce a contrabandat un inginer biotehnolog în SD-6 din misiunea sa la Berlin. Will întâlnește o femeie care mărturisește că a avut o aventură cu Danny cu puțin timp înainte de moartea sa. Vaughn informează Sydney că tatăl ei ar putea lucra pentru o a treia agenție operativă secretă.