Big Bill se consideră compromis de excesele sale de jocuri de noroc, dar descoperă o posibilă soluție în urma unei raiduri de opium. Penny dezvăluie circumstanțele care au determinat-o să se căsătorească cu primarul Blake, care este hotărât să le arate alegătorilor că nu va tolera „Periculul galben” din San Francisco. După ce s-a întâlnit cu liderii din Fung Hai tong, Mai Ling îi oferă lui Ah Sahm o cale de a ieși dintr-un război prelungit și sângeros.

După o noapte violentă, CC îl duce pe un Tom rănit într-un loc sigur. Între timp, Louise regândește misiunea, iar Lupii declară război lui Akhmed.