San Francisco, 1878. Ah Sahm, un imigrant chinez nou sosit, cu abilități serioase de luptă, este introdus de cel mai nemiloasă tong din Chinatown, Hop Wei, de către un reparator Chao. După ce l-a impresionat pe tânărul iunie, fiul liderului tong, părintele Jun, Ah Sahm este marcat și dus la un bordel, unde se împrietenește cu Ah Toy, un curtezan cu conexiuni.

După ce soțul ei moare în luptă, polițistul din Copenhaga Louise îi cere prietenului său și ofițerului comandant, CC, să o ajute să adune inteligență pe un șef de bandă violentă.