Murdoch este invitat să participe la o întâlnire misterioasă în High Park. Cu Ogden să-l însoțească se găsesc amestecându-se cu unele dintre cele mai mari minți ale orașului la o întâlnire a Toronto Society for The Advancement of Eugenics, condusă de James Pendrick. Murdoch descoperă că Sally Pendrick l-a invitat. Vorbitorul invitat nu este altul decât marele scriitor de ficțiune HG Wells, iar lângă el se află Ruby Ogden, sora mai mică a Julia.