Proprietarul SS Keewatin, Clarence MacFarlane, primește o amenințare, iar detectivul Murdoch și inspectorul Brackenreid au făcut investigații. Pe punctul de a naviga în călătoria de fată destinată Rochester, New York, Murdoch vrea să rămână la bord după ce a aflat că Julia este unul dintre oaspeții la bord pentru călătoria de fată. Ancheta lor descoperă o amenințare reală pentru navă.