Chuck găzduiește o petrecere de mascarate „Sfinți și păcătoși ” la Empire Hotel. La petrecere, Dan și Nate nu știu ce să facă din comportamentul ciudat al Serenei și mesajele mixte. Blair își pune punctul în vedere de a deveni noua față a fundației pentru fete a Annei Archibald, dar Anne este îngrijorată de faptul că prietenia lui Blair cu Chuck Bass poate fi problematică.