Februarie 1965. Un proiect de bombă orbitală sovietică amenință echilibrul geopolitic global. Francis Mareuil, inginer aerospațial, este contactat de serviciile secrete franceze pentru a -l recruta pe Boris Goloubev, omul de știință care a permis să existe această bombă. La Moscova, KGB organizează supravegherea lui Boris, forțându -l pe fiica sa, Lyudmila, să -l spioneze.