Schimbările din frontiera occidentală își iau amploarea asupra oamenilor nativi. Unii aleg să-și arunce lotul cu omul alb, în timp ce alții se agață de căile lor tradiționale. Jacob Wheeler și soția sa, Femeia Thunder Heart, întoarce-te la Virginia, dar în curând promisiunea unei noi vieți în California îl atrage pe Iacov să pornească din nou împreună cu fratele său Jethro. Drumul este lung și greu. Mulți sunt pierduți și, în cele din urmă, un frate face sacrificiul final.