Anul este 1827. În Virginia, Young Jacob Wheeler visează de aventură. Lăsându-și familia în urmă, se alătură renumitului bărbat de munte Jedediah Smith pe o expediție în California. Între timp, un tânăr om de lakota, iubit de Buffalo, primește viziuni deranjante despre venirea omului alb și a decesului bivolului. Când sora lui, Femeia Thunder Heart, este salvată de Iacov, viețile celor două familii devin forțată pentru totdeauna.